智能音箱的關鍵特性包括語音交互、內(nèi)容分享、互聯(lián)網(wǎng)服務及智能家居控制。
最開始功能以播放音樂和語音助手為主,隨著市場競爭愈發(fā)激烈,應用場景不斷增加。
從最初的語音助手增強人機交互性,到現(xiàn)在的智能音箱與其他智能家居互聯(lián)提升用戶體驗,因為人工智能語音控制成為智能家居設備控制中心入口的潛力。
智能音箱將聲學設計、無線技術、語音識別、遠場拾音、語義分析等眾多技術融合在一起,相較于普通藍牙音箱,無論在硬件或軟件系統(tǒng)上都采用了更先進的技術作為支撐。
智能音箱產(chǎn)品迅速發(fā)展的背后所帶來的絕不僅僅是家電設備市場本身的空間,更重要的則是由智能語音揭示了智能家居和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)級變革與商業(yè)新生態(tài)的可能性。
自2014年11月亞馬遜首發(fā)智能音箱Echo引爆需求后,海外谷歌、蘋果先后推出智能音箱產(chǎn)品。
谷歌在2016年5月推出GoogleHome,2017年蘋果推出HomePod,阿里巴巴、小米、華為、微軟等也相繼推出智能音箱。
相較于已全面普及的智能手機,智能音箱的產(chǎn)業(yè)布局當前仍處于初期階段,入口替代仍需產(chǎn)業(yè)技術的廣度及深度發(fā)展。
1.智能音箱市場規(guī)模
Omdia最新報告顯示,2020年全球智能音箱市場出貨量達1.54億,同比增長58%。
其中,北美地區(qū)的智能音箱出貨量同比增長了71%,達到7290萬臺,這是自2017年以來該市場的最高增長率。
亞洲市場也實現(xiàn)了顯著的增長,同比增長率達到48%,出貨量達到6400萬臺。
智能音箱的銷售收入在2020年達到了113億美元,并預計將在2021年達到147億美元。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告,2021年一季度中國智能音箱市場銷量為1003萬臺,同比增長15.5%;市場銷額為26.9億元,同比增長47.2%。
據(jù)eMarketer統(tǒng)計,中國智能音箱普及率僅10%,相較同期各發(fā)達國家普及率仍有明顯差距,其中行業(yè)引領的美國更是高達26%,中國潛在用戶群體高達2.24億,市場空間仍較廣闊。
2.智能音響產(chǎn)業(yè)鏈
智能家居全新入口智能音箱出貨量增長迅速,未來產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)將迎來新的成長空間。
智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈較長,從上游往終端分別是:元器件供應商(包括主控芯片廠、聲學零組件MEMS麥克風和揚聲器)、語音識別、OEM組裝廠和終端品牌。
核心技術主要有四個方面,硬件層面的芯片技術和麥克風陣列技術(語音識別的硬件支持),以及軟件層面的語音識別技術和語義理解技術。
3.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游:硬件
主控芯片
芯片廠商主要為智能音箱提供主控芯片、內(nèi)存芯片、處理器芯片、音頻芯片、通信芯片、電源系統(tǒng)管理芯片等,其中主控芯片作為主板的核心組成部分,優(yōu)質的主控芯片可有效提升智能音箱音質,發(fā)揮音效設備及麥克風的最佳性能。
智能音箱芯片市場的主要參與者包括聯(lián)發(fā)科、高通、英特爾、蘋果、晶晨、瑞芯微、全志科技、北京君正、海思、紫光展銳和Rokid等。
主流智能音箱主控芯片概覽:
MEMS麥克風
麥克風陣列技術用于語音信號處理,對接收聲波進行過濾,起到抑制噪聲、消除回聲、去混響等作用。
根據(jù)麥姆斯咨詢統(tǒng)計,MEMS麥克風出貨量前三位為樓氏、歌爾股份、瑞聲科技。
樓氏電子市場份額達36%,歌爾股份、瑞聲科技、共達電聲、敏芯股份市場規(guī)模分別達到31%/10%/4%/3%,合計占據(jù)48%。
2019年MEMS麥克風廠商市場份額(營收口徑):
消費級MEMS麥克風整體市場規(guī)模有望從2019年的17億美元增長至2023年的接近21億美元,CAGR超過5%。
4.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中游:語音識別
語音技術主要為語音識別、語音合成及自然語言理解技術,其中語音識別為智能音箱的基礎,語音識別技術的高低決定智能音箱識別語音的準確性,直接影響用戶體驗。
語音識別是智能語音的前端技術,在語音識別領域,通過高性能麥克風陣列和神經(jīng)網(wǎng)絡算法可以實現(xiàn)高精度識別。
語音識別將人發(fā)出的語音詞匯內(nèi)容轉換為文字或指令,主要是分析句子、句法以及結構,以便將人類語言轉換為計算機語言。以深度神經(jīng)網(wǎng)絡算法取代傳統(tǒng)模型后,語音識別的單詞錯誤率每年下降約18%,以谷歌、微軟、亞馬遜為代表的巨頭已經(jīng)開發(fā)出具備人類級別的語音識別系統(tǒng)。
依靠深度學習和芯片突破,語音識別的準確度不斷提升。
此前的機器聽覺與深度神經(jīng)網(wǎng)絡為近年語音技術推進的驅動力。
麥克風陣列拾音器、ADC技術下的語音識別,使機器聽覺得到長足優(yōu)化,而2011年后微軟提出的基于上下文相關深度神經(jīng)網(wǎng)絡和隱馬爾科夫模型,則使智能語音算法得到長足優(yōu)化,伴隨具體的多種識別、檢測、處理算法優(yōu)化,直接推動了智能音箱產(chǎn)品的落地。
語音識別系統(tǒng)框架:
圖片資料來源:亞馬遜
語音識別作為人工智能產(chǎn)業(yè)中極其重要的一個組成部分,擔任著人機交互應用時的輸入和輸出接口,也相應地受到產(chǎn)業(yè)風口的影響,受到一眾投資機構的追捧。
2017-2021年2月,參與到語音識別行業(yè)的投資事件達143件,投資金額達170.77億人民幣。
從數(shù)據(jù)可以看出,語音識別相關公司在2018年獲得的投資額及投資事件數(shù)達到一次爆發(fā),分別達到62.3億人民幣、55次投資。隨后在2019年至2020年,投資活動相對平穩(wěn)。
語音識別領域主要玩家包括蘋果、亞馬遜、科大訊飛、百度、阿里等。
語音識別產(chǎn)業(yè)鏈分析:
圖片資料來源:融中研究
5.智能音箱競爭格局
智能音箱市場的高速發(fā)展及競爭格局將直接影響其上下游,產(chǎn)業(yè)市場競爭所需要的高度技術含量及龐大產(chǎn)業(yè)流量資源。
目前全球智能音箱市場競爭激烈,全球科技大廠積極發(fā)展各自智能生態(tài)圈,市場向頭部企業(yè)集中。
音箱相較手機的入口替代優(yōu)勢,正是在于家居環(huán)境下的交互便利性、智能自主性,而當前技術深度及內(nèi)容廣度上的開發(fā),將成為頭部玩家的核心競爭力。
全球智能音箱市場以美國三巨頭與中國三巨頭為主。
美國智能音箱市場起步較早,因此目前谷歌和亞馬遜的全球市場份額保持領先,阿里、百度、小米等于2017年下半年進入智能音箱市場,追趕迅速,市場份額逐步提升。
最早布局的亞馬遜及隨后的谷歌是全球市場的絕對核心玩家,與后續(xù)跟進的蘋果作為美國三大巨頭占據(jù)高比例市場。蘋果在2020年10月發(fā)布了HomePod Mini,有利于其出貨量及市場份額提升。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2019年亞馬遜、谷歌、阿里巴巴、百度、小米占據(jù)全球智能音箱前五市場份額,五家頭部企業(yè)合計占據(jù)全球84.9%市場份額。
從國內(nèi)市場品牌格局看,三足鼎立的局面已定。
百度穩(wěn)坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達到58.6%,較去年同期增長10.5個百分點;小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。
小米與美的達成戰(zhàn)略合作,在智能家居生態(tài)鏈及互聯(lián)網(wǎng)等領域合作;阿里巴巴與飛利浦戰(zhàn)略合作,“天貓精靈”智能音箱支持飛利浦多款家居設備。智能音箱有望成為未來智能家居生態(tài)鏈入口。
根據(jù)SooPAT專利查詢平臺有關“智能音箱”關鍵詞的專利顯示,2013-2020年,我國智能音箱技術專利公開量呈快速上升趨勢,公開數(shù)量變化趨勢與申請量變化趨勢相吻合。
平臺中有關“智能音箱”關鍵詞的專利顯示,截止到2020年12月,中國智能音箱技術專利申請人排名首位的是北京小米移動軟件有限公司,專利申請數(shù)量為147件,占比為5.61%。
排在第二位的是百度在線網(wǎng)絡技術(北京)有限公司,專利申請總數(shù)為114件,占比為2.64%,主要集中在語音識別、語音輸入、語音合成等技術領域。
小米公司和百度公司在智能音箱領域專利布局數(shù)量上居于領先地位。
中國電聲行業(yè)龍頭企業(yè)歌爾股份有限公司專利申請數(shù)量為69件,排在第三位。
中國智能音箱領域另一互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團專利申請數(shù)量為69件,占比為2.64%。
當后續(xù)智能音箱市場普及且頭部巨頭形成寡頭獨占優(yōu)勢后,則各內(nèi)容端、智能家電供應商將因需兼容而反向受制于音箱廠商及其構筑的平臺,流量變現(xiàn)能力將大幅增加。
當前智能音箱市場線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展,其中線上除傳統(tǒng)的電商天貓、京東、蘇寧外,社群平臺(拼多多、微信、小紅書)、短視頻平臺(抖音、快手)、直播平臺(天貓、京東)、內(nèi)容播放平臺(愛奇藝、騰訊)等興起。隨著一二線市場趨于飽和,下沉市場將成為新的必爭之地。
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