中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
目前,中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)的參與者主要有三大派系,分別是通信運(yùn)營(yíng)與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商。
通信運(yùn)營(yíng)與通信設(shè)備集成商中的通信運(yùn)營(yíng)商方面,國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局,為國(guó)內(nèi)用戶(hù)提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日,工信部正式發(fā)放5G牌照,中國(guó)廣電和中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通同時(shí)拿到5G牌照,成為第四大運(yùn)營(yíng)商,而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源,網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強(qiáng),未來(lái)有望打破國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊為國(guó)內(nèi)較大的通信設(shè)備集成商,其他競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距。
通信設(shè)備制造方面,行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革,飛速發(fā)展,國(guó)內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國(guó)運(yùn)營(yíng)商提供通信設(shè)備,中國(guó)也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一。目前,國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場(chǎng),行業(yè)集中度很高。
五金、電子元器件制造方面,我國(guó)上游市場(chǎng)呈完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),且隨著電子元器件的應(yīng)用在通信、移動(dòng)支付、信息安全、汽車(chē)電子和集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)將進(jìn)一步完善我國(guó)五金及電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)份額
(1)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù):中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山
目前,中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商分別是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通,三大電信運(yùn)營(yíng)商處于寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局;2021年,按營(yíng)業(yè)收入計(jì),三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山。
(2)通信設(shè)備制造:vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀占據(jù)手機(jī)出貨量前五名
根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),按出貨量來(lái)看,2021全年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀,手機(jī)出貨量分別約為7100萬(wàn)臺(tái)、6710萬(wàn)臺(tái)、5110萬(wàn)臺(tái)、5030萬(wàn)臺(tái)和3860萬(wàn)臺(tái)。其中,蘋(píng)果2021年全年在中國(guó)市場(chǎng)出貨量自2015年以來(lái)再次突破5000萬(wàn)臺(tái),年度同比增幅近40%,為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量前五的廠商分別為:OPPO、榮耀、vivo、蘋(píng)果和小米,手機(jī)出貨量分別約為1370萬(wàn)臺(tái)、1350萬(wàn)臺(tái)、1330萬(wàn)臺(tái)、1240萬(wàn)臺(tái)和1100萬(wàn)臺(tái)。
就市場(chǎng)份額來(lái)看,2021全年vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀的市場(chǎng)份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場(chǎng)份額合計(jì)為15.6%。
2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋(píng)果和小米的市場(chǎng)份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他廠商市場(chǎng)份額合計(jì)為13.7%。
(3)電子元器件制造行業(yè):行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額
2021年10月,中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國(guó)電子元件企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排序”前一百名企業(yè)名單》。第34屆中國(guó)電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6962億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額505億元,上繳稅金152億元,拉動(dòng)就業(yè)60余萬(wàn)人。
按2021年中國(guó)電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占前一百家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6962億元)占比情況來(lái)看,2021年中國(guó)電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約4642.35億元,占前一百家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%。其中,立訊精密工業(yè)股份有限公司、亨通集團(tuán)有限公司和中天科技集團(tuán)有限公司市場(chǎng)份額均超過(guò)10%。整體看來(lái),我國(guó)電子元件行業(yè)市場(chǎng)份額集中程度較高,頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比較大。
中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)集中度
通信運(yùn)營(yíng)商方面,因中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)處于三大運(yùn)營(yíng)商的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)中,故不適用市場(chǎng)集中度分析,未來(lái)中國(guó)廣電有可能打破中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)三足鼎立的局面。通信設(shè)備集成商方面,目前中興通訊是該細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)份額占比較高的企業(yè)。
通信設(shè)備制造方面(以前文智能手機(jī)出貨量為例),IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)排行前五的企業(yè)分別為vivo、OPPO、小米、蘋(píng)果、榮耀;國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造市場(chǎng)集中趨勢(shì)明顯,行業(yè)CR5高達(dá)84.40%,同時(shí)也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
五金、電子元器件制造方面,行業(yè)CR5達(dá)到54.93%,CR10達(dá)到66.68%,行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距,行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高。
中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,由于目前,我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者較多,且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中,現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而且由于通信設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快,所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設(shè)備制造行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè),部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中,可替代性較弱,因此行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是通信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備集成商和終端客戶(hù),由于目前我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備集成商市場(chǎng)份額集中度極高,且通信設(shè)備制造行業(yè)品牌眾多,消費(fèi)者的選擇很多,因此行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力一般;此外,由于通信設(shè)備制造行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和量產(chǎn)能力擁有較強(qiáng)的反擊優(yōu)勢(shì),因此通信設(shè)備制造行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小。
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